Deal Business
±â¾÷±ÝÀ¶ ¹× M&A ÀÚ¹®
±â¾÷ÀÇ ¸Å°¢, Àμö ¹× ÇÕº´¿¡ ÀÖ¾î¼ ¸¶ÄÉÆà ´É·Â ¹× ±â¾÷ ºÐ¼®´É·ÂÀº ÀÚ¹®»ç¿¡°Ô ÇʼöÀûÀ¸·Î ¿ä±¸µÇ´Â »çÇ×ÀÔ´Ï´Ù. µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº Àü¹®ÀûÀÎ ±â¾÷ ºÐ¼®´É·Â, ±×¸®°í Æø³Ð°í Àü¹®ÈµÈ ¸¶ÄÉÆà ±â¹Ý°ú ÇÔ²² ´Ù¾çÇÑ M&A ÀÚ¹® °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±â¾÷ ¹× »ç¾÷ ºÎ¹®ÀÇ Àμö¡¤¸Å°¢ ¹× ÀûÁ¤°¡°Ý »êÁ¤, ÀÚ±ÝÁ¶´Þ µîÀ» ºñ·ÔÇÏ¿© Àμö¡¤ÇÕº´°ú °ü·ÃÇÑ Æ÷°ýÀûÀÌ°í Àü¹®ÀûÀÎ Àü·«Àû À繫ÀÚ¹®À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
[Á¦°øService]
- µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº À¯±âÀûÀ¸·Î ¿¬°áµÈ M&AÀÏ·ÃÀÇ °úÁ¤¿¡¼ dzºÎÇÑ °æÇè°ú ÃàÀûµÈ Àü¹®Áö½ÄÀ» ÅëÇÏ¿© DealÀÇ Àü °úÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À̽´µé°ú °ü·ÃÇÏ¿© Æ÷°ýÀûÀÎ ÀÚ¹®À» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àμö ¹× ¸Åµµ ½Ç»ç ÀÚ¹®(Financial Due Diligence (Buy side & Sell side) Services)
µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº dzºÎÇÑ ½Ç»ç°æÇè°ú ÃàÀûµÈ ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀϹÝÀûÀÎ À繫 ½Ç»ç ¾÷¹« ÀÌ¿Ü¿¡ Çö±ÝÈ帧 ºÐ¼®, CF/WC Normalization, Tax, Commercial, IT ½Ç»ç µî ÀÇ·ÚÀÎÀÇ ¸ñÀû¿¡ ¸Â´Â ´Ù¾çÇÑ ½Ç»ç ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Á¦°øService]
- ±â¾÷À̳ª »ç¾÷ÀÇ Àμö ¹× ¸Å°¢À» ÃßÁøÇÔ¿¡ ÀÖ¾î, ÀμöÀÚÀÇ ÀÔÀå¿¡¼´Â Àμö ½Ã °úµµÇÑ ±Ý¾×À» ÁöºÒÇÏÁö ¾Ê±â À§ÇÏ¿©, ¸ÅµµÀÚÀÇ ÀÔÀå¿¡¼´Â ¸Å°¢ ½Ã ÀûÁ¤ÇÑ ´ë°¡¸¦ ¹Þ±â À§ÇÏ¿© À繫Á¤º¸ÀÇ Á¤È®¼ºÀ» °ËÁõÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ¸¸ç, Àμö ¹× ¸Å°¢ÀÌ ±â¾÷ÀÇ °ü¸®³ª Áö¹è ±ÔÁ¤¿¡ ÀûÇÕÇÏ°í À§Çè¿ä¼Ò°¡ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô °ü¸®µÇ°í ÀÖ´ÂÁö Á¡°ËÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº Àμö ¹× ¸Åµµ ½Ç»ç ÀÚ¹®À» ÅëÇØ °í°´ÀÌ ÃÖÀûÀÇ ÀÇ»ç°áÁ¤À» ³»¸± ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡Ä¡Æò°¡ ¹× °¡Ä¡Áõ´ë Àü·« ¼ö¸³ ÀÚ¹®(Valuation & Strategy Services)
µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº ±â¾÷ ¹× »ç¾÷ÀÌ Áö´Ñ ¿µ¾÷ȯ°æ¿¡ ´ëÇÑ ¸íÄèÇÑ ÀÌÇØ¿Í ÇÔ²² °ú°Å ¼ö¸¹Àº °¡Ä¡Æò°¡ ÀÚ¹® ¼öÇà °æÇèÀ¸·Î ÃàÀûµÈ Áö½ÄÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Àü¹®ÀûÀÎ °¡Ä¡Æò°¡ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ, µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº ȸ»çÀÇ ¿µ¾÷, ºê·£µå, Á¦Ç°, ¼ºñ½º, °í°´ ¹× ½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ Æø³ÐÀº ÀÌÇظ¦ ÅëÇÏ¿© ÁÖÁÖ °¡Ä¡ ¹× ±â¾÷ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ±Ø´ëÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Æ÷°ýÀûÀÌ°í Çõ½ÅÀûÀÎ Àü·«Àû¡¤À繫Àû ´ë¾ÈÀ» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Á¦°øService]
-
¹ý±Ô¿¡ µû¸¥ °¡Ä¡Æò°¡
ÀÚº»½ÃÀå¹ý µîÀÇ ¹ý±ÔÁ¤Àº ÇÕº´, ºÐÇÒÇÕº´, Áֽı³È¯, ¿µ¾÷¾ç¼öµµ, ÀÚ»ê¾ç¼öµµ, Çö¹°ÃâÀÚÀÇ °Å·¡ ½Ã¿¡ ƯÁ¤ ¿ä°ÇÀ» ÃæÁ·Çϸé ȸ°è¹ýÀÎ µî¿¡ ÀÇÇÑ °¡Ä¡Æò°¡¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
-
À繫º¸°í°ü·Ã °¡Ä¡Æò°¡
¹«ÇüÀÚ»ê Æò°¡, Purchase Price Allocation, °øÁ¤°¡Ä¡ ÃøÁ¤ ¹× ÀÚ»ê¼Õ»ó°Ë»ç µî À繫º¸°í¿Í °ü·ÃµÈ °¡Ä¡Æò°¡ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
-
°Å·¡ °ü·Ã °¡Ä¡Æò°¡
M&A, ±¸Á¶Á¶Á¤, ±×·ì ³» »ç¾÷ÀçÁ¶Á¤ µî ´Ù¾çÇÑ °Å·¡ ÇüÅ¿¡¼ ±â¾÷, »ç¾÷ºÎ, ¹«ÇüÀÚ»ê µîÀÇ °¡Ä¡ Æò°¡ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
-
¼¼¹« ¸ñÀû °¡Ä¡Æò°¡
ºñ»óÀåÁÖ½ÄÀ» »ó¼Ó¡¤Áõ¿©Çϰųª ±â¾÷ Àμö ÇÕº´ ½Ã ¿µ¾÷±ÇÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì¿¡ ºñ»óÀåÁֽİ¡¾×À̳ª ¿µ¾÷±ÇÀ» ¼¼¹«ÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ±â À§Çؼ´Â ½Ç¹«»ó ȸ°è¹ýÀÎ µî¿¡ ÀÇÇÑ °¡Ä¡ Æò°¡°¡ ¿ä±¸µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
-
ºÐÀï°ü·Ã °¡Ä¡Æò°¡
±â¾÷ ¶Ç´Â °³ÀÎÀÇ Àç»êÀÌ Ä§ÇصǴ »çÀ¯ ¹ß»ý½Ã¿¡ ±× ¼ÕÇؾ×À» »êÁ¤Çϰųª ÁÖÁÖ°£ ºÐÀï ½Ã¿¡ ÁÖÁÖÀÇ Áֽİ¡Ä¡ °¨¼Ò¾×À» »êÃâ µîÀÇ ¾÷¹«¸¦ °øÁ¤ÇÏ°í °´°üÀûÀÎ Àü¹®¼ºÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
-
°¡Ä¡Áõ´ë Àü·« ¼ö¸³ ÀÚ¹®
±¸Á¶Á¶Á¤ ´ë»ó ¹× »ç¾÷ ´Ù°¢È¸¦ ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Â ±â¾÷ ¹× »ç¾÷¿¡ ´ëÇÏ¿© ÁÖÁÖ °¡Ä¡¿Í ±â¾÷ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ±Ø´ëÈÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ»óÀÇ Àü·« ¼ö¸³°ú À̸¦ ´Þ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ¼±ÀÇ ´ë¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÏ´Â ÀÚ¹®À» Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
Private M&A Deal ÀÚ¹® (Private M&A Deal Services)
µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº ±â¾÷ÀÌ °¡Áö´Â °íÀ¯ Risk¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ°í Opportunity¸¦ ±Ø´ëÈÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â °í°´µéÀ» Áö¿øÇϱâ À§ÇÏ¿© ÅðÃâ¹æÁö, ±â¾÷ÀÇ Ã¼Áú°È, ´ëÁÖÁÖÀÇ Exit ¹× Áö¹è±¸Á¶°³¼± ¾÷¹«¸¦ ´ã´çÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,±â¾÷µéÀÇ °æ¿µ»ó ¹ß»ýÇÏ´Â À̽´¿¡ ´ëÇÑ »ó¼¼ÇÑ ÀÌÇØ ¹× À¯°¡Áõ±Ç (ÄÚ½º´Ú)½ÃÀå¿¡ ´ëÇÑ ±íÀÌ ÀÖ´Â Áö½Ä°ú ÃàÀûµÈ ³ëÇϿ츦 ¹ÙÅÁÀ¸·Î °í°´ÀÇ ¿äû¿¡ ÃÖ°íÀÇ ÇØ°áÃ¥À» Á¦½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Á¦°øService]
-
½Å¼ºÀ嵿·Â ¹ß±¼
±âÁ¸»ç¾÷ÀÇ ¼öÀͼº ¹× ¼ºÀ强ÀÌ ¾ÇȵǴ ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î »ê¾÷ºÐ¼®, ½Ã³ÊÁöºÐ¼® µîÀ» ÅëÇÏ¿© ÀûÇÕÇÑ ½Å±Ô»ç¾÷À» °ËÅäÇÏ°í, ´Ù¾çÇÑ ½Å±Ô»ç¾÷ ÁøÃâ¹æ½ÄÀ» °ËÅäÇÕ´Ï´Ù.
-
üÁú°È ¹× ÅðÃâ¹æÁö
ÀÚ»êÈ°¿ëµµ°¡ ³·°Å³ª ¸ÅÃâÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °¨¼ÒÇÏ´Â ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÀÚº»±¸Á¶Á¶Á¤ ¹× »ç¾÷ Æ÷Æ®Æú¸®¿À À籸ÃàÀ» ÅëÇØ ¼öÀͼºÀ» Çâ»óÇÏ°í, ÅðÃâ risk°¡ ³ôÀº ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ¼öÁ÷Àû ÅëÇÕ µî ȸÇǹæ¾È ½ÇÇà°ú ÁÖÁÖ°¡Ä¡ Áõ´ë ¹æ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÕ´Ï´Ù.
-
Exit
¸ÅÃâ¾×ÀÌ ¸Å¿ì Àû°í ¼öÀͼºÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¾Çȵǰí ÀÖ´Â ±â¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ´ëÁÖÁÖÀÇ ÁöºÐ ¸Å°¢°ú ÇÔ²² ½Å±Ô»ç¾÷ÁøÃâÀ» ÅëÇØ ÅðÃâ Risk¸¦ ÇؼÒÇÏ°í ÁÖÁÖ°¡Ä¡¸¦ Áõ´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±â¾÷ ¹× ±ÝÀ¶±â°ü ±¸Á¶Á¶Á¤ ÀÚ¹®(Business Recovery Services)
µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº ´Ù¾çÇÑ ±¸Á¶Á¶Á¤¾÷¹« ¼öÇàÀ¸·Î ÃàÀûµÈ °æÇè°ú Know-how¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ȸ»çÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ±¸Á¶Á¶Á¤À» À§ÇÑ ÃÖÀûÈµÈ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, ±¹³»¿Ü ´Ù¾çÇÑ ±ÝÀ¶±â°ü ¹× ÅõÀÚÀÚ¸¦ À§ÇÑ NPL°ü·Ã ¾÷¹«°æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¼º°øÀûÀÎ ÀÚ»ê¸Å°¢ ¹× ÅõÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇØ¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Á¦°øService]
- ±¸Á¶Á¶Á¤ ÀÚ¹®
- ºÎ½Ç±â¾÷ÀÇ °æ¿µÁ¤»óÈ ¹æ¾È ¼ö¸³ ÀÚ¹® ¾÷¹«
- ä±ÇÀÚ, ÁÖÁÖ, ȸ»ç µî ´Ù¾çÇÑ ÀÌÇØ°ü°èÀÚ¸¦ À§ÇØ ÀÚ±¸¹æ¾È, 乫ÀçÁ¶Á¤ µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ ÃÖ¼±ÀÇ ±â¾÷ ±¸Á¶Á¶Á¤¾È Á¦½Ã
- ¿öÅ©¾Æ¿ô, ÀÚÀ²Çù¾à, ±â¾÷ȸ»ý µî À繫½Ç»ç ¹× °æ¿µ½Ç»ç¸¦ ÅëÇÑ Á¶»ç¾÷¹«
- ÀÚ»ê/ºÎä ½Ç»ç ¹× °è¼Ó ±â¾÷À¸·Î¼ÀÇ Á¸¼Ó´É·Â Æò°¡
- ÀÚ±ÝÀ¯Ä¡ ¶Ç´Â ¸Å°¢ ÀÚ¹®
- ±¸Á¶Á¶Á¤ÀÇ ÀÏȯ ¹× ä±Ç´ÜExitÀ» À§ÇÑ FIÀ¯Ä¡ µî ½Å±ÔÀÚ±ÝÁ¶´Þ °ü·Ã ÀÚ¹®
- »ç¾÷ºÎ ºÐÇÒ/¸Å°¢À» ÅëÇÑ À¯µ¿¼º ¹× À繫ºñÀ² °³¼± µî °æ¿µÁ¤»óÈ ÀÚ¹® ½ÇÇà
- ºñ¿µ¾÷Àڻ꿡 ´ëÇÑ ¸Å°¢ÀÚ¹®
- »ç¾÷ºÎ ¹× ÀÚ»ê ¸Å°¢ ½Ã ¹ß»ýÀÌ °¡´ÉÇÑ Tax Issue¿¡ ´ëÇÑ °ËÅä
- NPL ¸Åµµ/¸Å¼ö ÀÚ¹®
- ±ÝÀ¶±â°üÀÇ ÀÚ»ê °ÇÀü¼º Á¦°í (NPLºñÀ² Ãà¼Ò)¸¦ À§ÇÑ ¸Å°¢ ÀÚ¹®
- °Å·¡ÀÇ ½Å¼Ó¼º, °øÁ¤¼º, Åõ¸í¼º È®º¸ ¹× ¸Å°¢°¡°Ý ±Ø´ëȸ¦ ÅëÇÑ °í°´ÀÇ NeedsÃæÁ·
- ÅõÀÚ´ë»ó¿¡ ´ëÇÑ ¼¼ºÎ½Ç»ç ¹× Risk ÆľÇ
- ÅõÀÚÀÚÀÇ ÀûÁ¤¼öÀÍ·ü È®º¸¸¦ À§ÇÑ Æò°¡
- ABS ¹ßÇàÀ» À§ÇÑ ½Ç»ç ¹× Æò°¡ µîÀÇ ÀÚ¹® ¾÷¹«
- ±ÝÀ¶±â°üÀÇ ABS ¹ßÇàÀ» ÅëÇÑ ÀÚ±Ý Á¶´Þ¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¹® ¾÷¹«
- ABS ¹ßÇà, MBS ¹ßÇà µî °¢Á¾ ÀÚ»êÀ¯µ¿È °ü·Ã Áõ±Ç ¹ßÇà ½Ã ÁÖ°£»ç ¾÷¹«, µî·Ï ¾÷¹«, ½Ç»ç ¹× Æò°¡ µî Æ÷°ýÀû ÀÚ¹® ¾÷¹«
ºÎµ¿»ê/SOC/¿¡³ÊÁö
ºÎµ¿»ê ¹× »çȸ°£Á¢ÀÚº» ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ´Ü¼ø »ç¾÷¼º °ËÅä¼öÁØ¿¡¼ ¹þ¾î³ª »ç¾÷Æò°¡¿Í ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ¹× ¼º°øÀû »ç¾÷¿Ï¼ö ´Ü°è¿¡ À̸£±â±îÁö ´Ü°èº° ÃÖÀûÈµÈ ÀÏ°ýÀÚ¹® ¼ºñ½º°¡ ÇʼöÀûÀÔ´Ï´Ù.
µ¿Çöȸ°è¹ýÀÎÀº ±×µ¿¾È ÃàÀûµÈ ¾÷¹« °æÇè°ú ºÎµ¿»ê ¹× ±ÝÀ¶ µî °ü·Ã»ê¾÷¿¡ °üÇÑ Å¹¿ùÇÑ ´É·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ´çÇØ »ê¾÷¿¡ °üÇÑ Á¤Ã¥¼ö¸³ÀÚ¹®¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
[Á¦°øService]
-
°£Á¢ÅõÀÚ »óÇ° ÀÚ¹®(REITs, ºÎµ¿»êÆÝµå µî)
°£Á¢ÅõÀڱⱸ¿¡ ´ëÇÑ ±íÀº ÀÌÇظ¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î REITs, ºÎµ¿»êÆÝµå µî °£Á¢ÅõÀÚ ±â±¸ ¼³¸³/¿î¿ë/û»ê¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¹®À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
-
º¹ÇÕ°³¹ß ÀÚ¹®
ÀϹÝÀûÀÎ ÁÖ°Å¿Í »ó¾÷½Ã¼³ ¿Ü¿¡µµ °ñÇÁÀå, »ê¾÷´ÜÁö, ¸¶¸®³ª, ·¹ÀúŸ¿î, Å׸¶ÆÄÅ© µîÀÇ °¢Á¾ ÇüÅÂÀÇ ºÎµ¿»ê º¹ÇÕ°³¹ß»ç¾÷¿¡¼ »ç¾÷Àü¹Ý¿¡ °ÉÃÄ »ç¾÷±¸Á¶È ¼ö¸³ ÀÚ¹®, Project Financing Çù»ó ÀÚ¹® µî Àü·«Àû ÆÄÆ®³Ê·Î¼ ÃÖ»óÀÇ ¼ºñ½º¸¦ ÇÕ´Ï´Ù.
-
¹Î°£ÅõÀÚ»ç¾÷ ÀÚ¹®(SOC)
¹Î°£ÅõÀÚ¹ý¿¡ ±Ù°ÅÇÑ BTO¡¤BOO¡¤BTL»ç¾÷À» ºñ·ÔÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ ±Ù°Å¹ý ¹× ÇüÅÂÀÇ ¹ÎÀÚ»ç¾÷¿¡¼ ¼º°øÀûÀÎ »ç¾÷½ÃÇàÀ» À§ÇÑ Àü ´Ü°è¿¡ °ÉÄ£ »ç¾÷°èȹ¡¤Àû°Ý¼º¡¤Çù»óÀÚ¹®, À繫¡¤È¸°è¡¤¼¼¹« Àü·« ÀÚ¹®, »ç¾÷ÃÊ±â ¹× ±ÝÀ¶¾àÁ¤ µîÀ» À§ÇÑ »ç¾÷Ÿ´ç¼ººÐ¼®, ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ¹× ¼º°øÀû M&A¸¦ À§ÇÑ À繫 ¹× ±ÝÀ¶ °ü·Ã ÀÚ¹®¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
-
ºÎµ¿»ê/SOC ¸Åµµ¡¤¸Å¼öÀÚ¹®
ÁÖ¿ä ºÎµ¿»ê ¹°°Ç (ÅäÁö, °Ç¹°, °ñÇÁÀå µî)°ú »çȸ°£Á¢ÀÚº» ¼ÒÀ¯ ¹ýÀÎÀÇ ÁֽĿ¡ ´ëÇÑ ¸Åµµ¡¤¸Å¼ö ¹× ÅõÀÚÀ¯Ä¡ °ü·Ã ÀÚ¹®À» ´Ù¾çÇÑ ³×Æ®¿öÅ©¿Í dzºÎÇÑ °æÇèÀ» Åä´ë·Î ü°èÀûÀÌ°í È¿°úÀûÀ¸·Î Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.